一處古色古香的蜜之哀傷和式房屋內，獨自居住著年事已高的蜜之哀傷作傢（大杉漣 飾）。他曾經寫下諸多優美淒婉的蜜之哀傷詞句，而如今身心狀態大不如前。蜜之哀傷一天天的蜜之哀傷衰老，令作傢周身散發出幾許淒涼況味。蜜之哀傷不知曾幾何時，蜜之哀傷冷冷清清的蜜之哀傷房子突然變得熱鬧起來。老人的蜜之哀傷身邊不知不覺多瞭一個歡呼雀躍的女孩子。女孩名叫赤子（二階堂富美 飾），蜜之哀傷她終日身著一襲紅色的蜜之哀傷衣服，時而在榻榻米上跑來跑去，蜜之哀傷時而和老人一來一往對話，蜜之哀傷夜晚則與之相擁而眠，蜜之哀傷密邇無間。蜜之哀傷關於赤子的傳言和猜測不脛而走，但鮮有人知曉她的真實身份。 原來赤子是老作傢養瞭已有三年的金魚，不知為何幻化成人形給老人帶去慰藉。然而這對老少伴侶的寧靜生活很快便被打破，老人的朋友芥川龍之介（高良健吾 飾）、賣金魚的男人（永瀨正敏 飾）以及老人曾愛慕的女人——已變成幽靈的百合子（真木陽子 飾）相繼出現，讓他的生活陷入混亂之中……
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