荒郊野嶺之外，狐緣騎驢外出的狐緣讀書人馮生巧遇一位貌美如花、身著紅裙的狐緣女子。當他準備上前搭話時，狐緣女子竟憑空消失。狐緣馮生不以為意，狐緣夜幕降臨後投宿古寺，狐緣在此遇見自稱由千年老狐變化而來的狐緣辛叟，進而得知連續兩度出現的狐緣紅衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窺閨房，狐緣馮生惹惱辛叟，狐緣被對方憤怒地趕瞭出去。狐緣後經鬼狐主宰牽線，狐緣馮生終於和十四娘結為夫婦，狐緣琴瑟合璧。狐緣洞房花燭夜，自該是金榜題名時。馮生和傢境優渥的楚公子結伴上京趕考，但這個正直清廉的書生三番五次觸怒楚公子，進而被對方勾結官府所陷害。 眼看夫君名不保矣，十四娘為救馮生不惜忍辱負重……
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