特工“J”（文章 飾）在執行一次A級任務時頭部中槍，胖行動隊導致顱內下丘腦受損。胖行動隊養傷期間，胖行動隊J漸漸變成瞭一個三百斤的胖行動隊大胖子，並患有嚴重的胖行動隊嗜睡癥，但J依然認為自己是胖行動隊一個王牌特工。終於，胖行動隊J再次接到任務，胖行動隊隻身前往日本取回機密文件。胖行動隊文件得手後，胖行動隊J卻擅自拆開文件決定替組織繼續完成隱藏其中的胖行動隊任務，不料卻暈倒在居酒屋。胖行動隊醫院醒來的胖行動隊J結識瞭保安郝英俊（包貝爾 飾），郝英俊為瞭證明自己不是胖行動隊個一事無成的廢物毅然決然地加入任務中。這對臨時拍檔在執行任務的胖行動隊過程中，經歷一次又一次令人啼笑皆非、險象環生的危機......
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