紐約的怪貓公園裡，菲力茲（Skip Hinnant 配音）和他的菲力朋友打算約對面的三個女孩。於是怪貓，他向三個女孩謊稱自己有一顆等待救贖的菲力靈魂，邀請她們去“救贖”（Seek the Truth），怪貓隨即將他們帶到瞭一個骯臟的菲力公寓內，四個人一絲不掛的怪貓在浴缸裡進行他們的“救贖”行動。另一方面，菲力豬警察為瞭逮捕逃犯，怪貓走進瞭公寓，菲力逃犯趁機躲進瞭浴室，怪貓豬警察沖進瞭浴室，菲力不巧浴室的怪貓水管爆破，將所有人都沖走瞭。菲力 菲力茲回到瞭自己的怪貓寢室，但室友沒忽視它的存在，他決定離開這裡，並打算一把火將這一切化為灰燼。火勢蔓延整個宿舍，將整個房子燒毀…… 影片改編自羅伯特（Robert Crumb）的同名漫畫，是美國第一部被評為X級別的動畫電影，影片描述一隻擬人貓在60年代中期的紐約市，探討瞭享樂主義和社會政治意識，以及種族關系，自由運動，與左翼和右翼政治。
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