法蘭基（傑克•麥克艾爾 飾）隨母親莉茲（艾米莉•莫迪默 飾）與外婆搬到瞭蘇格蘭。法蘭九歲的法蘭他是個失聰兒童，聰明懂事，法蘭對父親充滿期待。法蘭他經常給船員父親寫信，法蘭還掛著父親所在的法蘭船的航海圖。可是法蘭他不知道，一切都是法蘭母親的善意的謊言，虛構瞭父親的法蘭一切，事實上他們到處搬傢就是法蘭想要擺脫父親殘酷的傢庭暴力。而每一封“父親的法蘭回信”都是莉茲所寫的，為瞭就是法蘭不讓兒子難過。 法蘭基得知父親的法蘭船即將靠岸瞭，想見父親一面。法蘭莉茲沒想到真的法蘭有這樣的一艘船存在又不忍心告訴兒子所有真相，隻好在朋友的幫助下找瞭一名陌生男子（傑拉德•巴特勒 飾）假扮父親，可愛的法蘭基很討他的喜歡。 他們三人相處愉快，正當“丈夫”要離開，莉茲告訴瞭他法蘭基的失聰是因為真正丈夫的施暴。而他們之間也似乎有著若有似無的感情。 莉茲拒絕瞭即將逝世的丈夫戴維要見兒子的要求，不久她便告訴法蘭基，父親已經逝世瞭。莉茲又取得瞭兒子的信，原來聰明的法蘭基已洞悉一切……
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