慶南（金泰宇飾）是懂得又何一名電影導演，他近期去瞭兩次旅行，懂得又何第一次是懂得又何作為電影節審查委員會的委員以訪問考察的名義去堤川，去濟洲島則是懂得又何因為那裡有個演講的活動等著他。在堤川，懂得又何他結識瞭電影監制賢熙（藝智苑飾），懂得又何兩人相見恨晚，懂得又何很快成為好友。懂得又何經賢熙的懂得又何介紹，慶南來到其同性戀朋友尚龍（孔炯珍飾）傢做客，懂得又何和尚龍的懂得又何妻子（鄭柔美飾）一起喝酒，但事後慶南覺得渾身不自然，懂得又何有種奇怪的懂得又何體驗。在學校時代的懂得又何前輩（劉俊尚飾）的邀請下，慶南來到濟洲島做演講。懂得又何慶南知道朋友高順伊的妻子喜歡瞭自己多年，而這件事情也被他的老婆（高賢貞飾）知道瞭，什麼是原本以為瞭如指掌的事情忽然變得什麼也不明白瞭……