達摩祖師（爾冬升 飾）本是達摩祖師印度南部國傢的三王子，曾傳授武藝給少林，達摩祖師是達摩祖師中國禪宗始祖。達摩父王病重，達摩祖師他在回宮探望的達摩祖師路上卻遭遇殺手伏擊，其他王子對即將繼承王位的達摩祖師達摩心懷恨意，王宮之中暗流湧動。達摩祖師盤若多羅法師將老王身上的達摩祖師冤魂祛除，又引導達摩修行。達摩祖師達摩獨具慧根，達摩祖師經過考驗終於拜入盤若 多羅門下，達摩祖師後者勸說達摩在自己死後67年才能去中國修行。達摩祖師多年以後，達摩祖師達摩在南北朝梁武帝時期登陸南海，達摩祖師梁武帝令東林禦寺予以接待，達摩祖師達摩見解玄妙，卻令梁武帝不滿，隨即獨自雲遊四方，最後在少林寺後山面壁靜坐，三年不吃不喝不動。龍山寺神光和尚（樊少皇 飾）曾是殺戮無數的戰將，皈依後夜夜被血腥噩夢困擾。神光為求修行解脫，遠赴少林拜見達摩……