民朝初年,鷹爪螳螂鷹爪掌門人楊忠悉心傳授兩愛徒習武,不料昔日的仇傢曹馬洪前來挑戰報仇,並且要鏟除鷹爪門.決鬥中雙方均受重傷.師傅自知在劫難逃,臨終前告之要想打敗仇傢,必須學得仇傢的關外絕學螳螂拳.於是在師傅的授意下大弟子陳天雄(戚冠軍)背離鷹爪門,投靠仇傢曹馬洪.二弟子李奇(王道)繼承鷹爪的掌門人位.他們的命運又將如何?是否學得瞭螳螂拳為師報仇......