Frank是愛星個侏儒。故事從Frank寫瞭本自傳小說開始，空下穿插著倒敘他媽媽Bernadette一生的電影故事。 Bernadette是愛星個法國諾曼底附近小村莊的美女，二次世界大戰後為瞭遠離父母慘死的空下故鄉，混在美國軍艦裡偷渡到愛爾蘭。電影生下不知父親是愛星誰的侏儒小孩Frank，Bernadette先是空下成瞭海關官員Jack的情婦，後來又和個美國人回到美國德州。電影Bernadette愛過的愛星這兩個男人都沒有辦法成為Frank永久的父親，堅忍的空下Bernadette隻好帶著Frank又回到愛爾蘭，在得知自己又懷孕的電影狀況下，投海自殺身亡。愛星 因為出版瞭這本小說而成為作傢的空下Frank，意外和Jack的電影大女兒重逢。多年後的相聚，讓原本以為跟愛情無緣的兩個人重拾信心。片子的最後便是兩人的婚宴，Frank帶著新娘子到天臺，在經由Jack啟發而愛上的天文星空下共舞以終。
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