1920年代，盤沒北平。有下在一次軍閥壽宴棋會上，盤沒日本圍棋高手松波（三國連太郎 飾）與江南棋王況易山（孫道臨 飾）相遇。有下無意中松波發現況子阿明（沈冠初 飾）天資聰慧，盤沒有意收其為徒，有下松波剛在“天元”位擺下一子，盤沒不料，有下況易山被突然登門的盤沒警察抓走。松波救出況易山後，有下自己歸期已到，盤沒留下那 盤沒下完的有下殘棋。幾年後，盤沒況易山變賣傢業，有下送子赴日。盤沒臨行前，他將寫有“奮飛”二字的折扇交給兒子，囑其學好棋藝，日後振興祖國棋壇。1937年，日寇進行全面侵華戰爭，已取得“天聖位”的阿明拒絕日當局要他加入日籍的要求，在決定逃回國時被日軍殺害。在無錫的況易山，也因拒絕與日軍大佐對弈，遭受巨大不幸和屈辱......
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