清同治年間，宮裡永福從被雜耍團的宮裡孫傢收養，與鄰居的宮裡女兒滿珠自幼青梅竹馬。可孫傢的宮裡兒子永康愛上瞭滿珠，永福為瞭報答孫傢的宮裡養育之恩決定與滿珠分手，讓給永康。宮裡正在這時出身滿族的宮裡滿珠因夠年齡被皇上召入宮內做秀女，被迫與傢人分離。宮裡永福一心想再見滿珠一面，宮裡於是宮裡便在宮外打探能夠入宮的辦法。直到一天碰到瞭一個叫小刀劉的宮裡人，劉爺說他可以幫助永福入宮，宮裡但要永福先要凈身。宮裡永福見滿珠心切，宮裡馬上答應瞭劉爺，宮裡而他此時還不明白凈身的含義。永福做瞭太監後，一次偶然救瞭奉慈禧之命監視同治皇帝的李蓮英，在妓院護駕，被提升為內務府付總管。同治帝染梅毒死後，慈禧對知情者大開殺戒。永福、滿珠逃回傢後李蓮英放過瞭他們。辛亥革命推翻帝制，永福、滿珠終於走到瞭眾人面前。