金吉（凱瑟琳·伊莎貝爾 Katharine Isabelle 飾）和佈裡吉塔（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 飾）是變種情同手足的親姐妹，兩人之間的女狼感情非常的深厚。一天，歸來她們剛剛結束瞭一場瘋狂的變種派對，走在深夜的女狼路上準備回傢，在這個節骨眼上，歸來一群半人半獸的變種怪物突然出現襲擊瞭姐妹兩人，金吉身受重傷。女狼　　可是歸來，讓佈裡吉塔沒有想到的變種是，金吉身上的女狼傷口很快就痊愈瞭，不僅如此，歸來她的變種身上開始長出粗硬的毛發，本來溫順的女狼性格也開始慢慢變得嗜血而殘暴。為瞭幫助痛苦的歸來金吉，佈裡吉塔向生物學傢森（阿德裡安·多瓦爾 Adrien Dorval 飾）求助，森震驚的發現，一些恐怖的變化正在發生在金吉的身上。