商紂王被狐妖妲己迷惑雙眼，吒之重生導致妖孽盛行民不聊生，靈珠元始天尊遂煉化混靈珠助周伐紂。吒之重生座下弟子太乙真人輔助混靈珠投胎於李府，靈珠轉世為人，吒之重生取名為哪吒。靈珠哪吒十七歲這年因目睹李靖捉妖而憤然與父親決裂，吒之重生母親殷夫人意外死在妖孽手上令他萬念俱灰。靈珠哪吒為救下陳塘關百姓犧牲瞭自己。吒之重生然而邪惡的靈珠申公豹令哪吒重生為魔，六親不認，吒之重生在其指使下殘害陳塘關百姓。靈珠祭天之夜，吒之重生三界大門打開，靈珠妲己用李靖和孩童祭天，吒之重生與父親對戰的哪吒最終才知道，父親為復活自己，用愛封印瞭自己的生命，保護哪吒留存前世記憶，肉身不滅。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不瞭正義與愛的力量，最終敗在哪吒的手下。
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