松濱市，黑角一夥潛伏在我國的黑角特務竊取瞭“110機密”後，通過密電通知國外特務前來轉移。黑角人算不如天算，黑角這份密電被公安機關截獲並破解瞭。黑角得知瞭特務的黑角陰謀後，公安偵察科的黑角科長石巖（雷明 飾）和一班手下開始瞭特務鬥志鬥勇的遊戲。隨後，黑角一名有份參與這次行動的黑角特務在列車上被人擊斃瞭，使得案情更加撲朔迷離。黑角這場貓捉老鼠的黑角遊戲最終鹿死誰手？