劇情講述金兵鐵蹄踐踏中原，百羅漢智性在戰火中失去雙親，百羅漢成瞭孤兒，百羅漢被雲遊各地的百羅漢高僧行癲搭救，一同來到報國寺。百羅漢智性進入寺院，百羅漢削發為僧，百羅漢取法號苦行僧，百羅漢在覺遠大師撫養下，百羅漢練就一身高超的百羅漢武功。但寺中戒律僧視他為孽障，百羅漢不讓他進入羅漢堂。百羅漢智性無奈隻好告辭眾僧，百羅漢隻身隱居山林，百羅漢與猴群為伍，百羅漢和蒼鷹作伴。他帶枷在懸崖峭壁上采藥，幾年苦練，又練成一套超群的絕技。國難當前，金兵大舉入侵中原，荼毒生靈。在金兵辱殺寺內眾僧的時候，他挺身而出，趕走瞭金兵，卻被戒律僧以觸犯戒律意欲嚴懲。智性與戒律僧狹路相逢，激戰於崖頂。交手數回合後，智性不慎失足，跌下深淵。戒律僧以為智性必死無疑。孰料智性大難不死，被李傢莊李大伯搭救，並得到喬扮男裝屢次救過他的美貌女子趙襄的精心照料。金兵奸細施乍打探到智性住在李大伯傢養傷，便引金兵前來血洗李傢莊。趙襄與智性將計就計，誘敵深入，率義軍在莊外打下埋伏，擊退金兵，除掉施乍。義軍乘勝追擊，將圍困批國寺的金兵趕下山，救出寺內眾僧及百姓，報國寺重獲安寧。