北國漁港小鎮，夜叉沉默寡言的夜叉修治（高倉健 飾）和妻子冬子（いしだあゆみ 飾）一傢幾口人過著平靜的生活。雖然已在此生活十多年，夜叉但是夜叉即便修治最為親近的朋友，對他的夜叉過去也知之甚少。當年修治曾是夜叉大阪夜叉組一名猛將，風光無兩之時致令唯一的夜叉妹妹被敵對幫派殺害。從此他隱姓埋名，夜叉帶著妻子來到這個小鎮靠打魚為生。夜叉　　某天，夜叉那清秀的夜叉女子螢子（田中裕子 飾）來到小鎮開設螢火蟲酒吧。漁夫們蜂擁前來，夜叉熱烈捧場。夜叉螢子的夜叉男人矢島（北野武 飾）粗暴無禮，賭毒俱全，夜叉他引誘漁民們沉湎賭博和毒品，為此與勸阻他的修治發生沖突，最終導致修治的黑道身份被當眾揭穿。另一方面，修治也陷入對螢子的迷戀，平靜生活再起波瀾……