警界老油條阿輝（周潤發 飾）生性風流，老虎出更憑借自己父親昔日手下沾叔（黃沾 飾）的老虎出更維護，阿輝在警局雖然得不到升遷，老虎出更但也落得清閑。老虎出更新進警員曹裡昂（李元霸 飾）的老虎出更到來打破瞭這一切，曹大膽甚至莽撞的老虎出更辦案方式連累阿輝大出洋相，阿輝雖恨曹裡昂，老虎出更但礙於上司命令，老虎出更不得不與曹搭檔。老虎出更 與此同時，老虎出更毒梟羅茂森（徐少強 飾）的老虎出更手下毒蛇炳將其交易的毒品調包私自出售，毒蛇炳之妹當娜（利智 飾）配合售毒。老虎出更兄妹二人非法入港相依為命，老虎出更希望藉由毒品生意改善生活。老虎出更羅茂森團夥殺人引起警方註意，老虎出更阿輝與曹裡昂兩人接手此案，他們很快從當娜身上得到瞭線索。而羅茂森亦發現毒蛇炳偷梁換柱的所為，一時間阿輝與羅茂森展開瞭對當娜的爭奪……
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