解放初期的山間雲南苗寨，人們翹首盼望著政府的鈴響來馬幫早點來，他們給邊民生活帶來極大的馬幫方便。張連長（吳漾 飾）接到指示，山間要他們保護馬幫的鈴響來安全。匪隊長畢根（程之 飾）化裝成瑤人混入村寨和小店主李三（梁山 飾）接頭，馬幫把馬幫要來的山間消息轉告匪司令（方伯 飾），匪兵們欲搶劫馬幫，鈴響來被邊防軍擊潰。馬幫匪徒們又在策劃新的山間陰謀，一天，鈴響來哈尼寨收到一張匪徒開列的馬幫單子，要他們準備糧食送給過路匪軍，山間區委書記（馮奇 飾）和張連長分析這是鈴響來敵人聲東擊西的詭計，真正意圖是馬幫搶劫貨物，邊防軍和民兵們佈下口袋陣等敵上鉤。經過一場激烈的戰鬥，他們打敗瞭敵人，救出瞭被俘的藍蒡（孫景璐 飾）。各村寨邊民歡欣鼓舞，感謝政府派來的馬幫......